- 1024px
- 1280px
На пороге нового рынка
Сибирский рынок сотовой связи замедляет темпы своего роста, хотя по сравнению с общероссийским демонстрирует достаточно высокие показатели. Как и предсказывали операторы, он вступил в завершающую стадию роста, и увеличение абонентских баз резко замедлилось. По мнению экспертов, в дальнейшем показатели сибирского рынка сравняются с общероссийскими — прирост на уровне 1%. В то же время аналитики не исключают, что дополнительный импульс развитию этого бизнеса придаст начало коммерческого использования сетей третьего поколения, лицензии на которое операторам «большой тройки» уже выданы. Количество абонентов сотовой связи в Сибири на начало года превысило 18 млн человек. Прирост за полгода — с прошлого выпуска «Сотовой карты» — около 2 млн человек, или порядка 14%. Если посмотреть на показатели всего лишь годом ранее, то разница впечатляющая — тогда рынок вырос практически в два раза. Объяснение такого резкого спада темпов прироста — слишком высокая скорость проникновения сотовой связи в регионе, на протяжении нескольких лет общее число абонентов увеличивалось более чем в два раза. Сегодня проникновение сотовой связи в Сибири вплотную приблизилось к заветным 100%, в то время как среднее проникновение в России находится на уровне 109–110%. Во всех регионах Сибири, кроме Томской области, количество абонентов превышает 2 млн человек, а в Новосибирской области и Красноярском крае — даже более 3 млн. Несмотря на то что Томская область последняя по числу абонентов, по уровню проникновения регион является лидером в Сибири, впрочем, такая ситуация повторяется уже не первый год. Аутсайдером же по проникновению по-прежнему остается Алтай. Именно в связи с этим на него операторы и возлагают основные надежды. С небольшим преимуществом перед МТС в Сибири по-прежнему лидирует «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»). Вместе два оператора обслуживают около 70% всех абонентов сотовой связи в регионе. Доля третьего оператора «большой тройки» — «МегаФона» — слегка подросла и достигла порядка 7,5%. Томская область Как и предсказывали аналитики, томский рынок больше не будет показывать высоких показателей роста: подавляющее большинство населения там охвачено услугами сотовых операторов, а значит, распределение долей между ними существенно меняться уже не будет. Так и произошло: более 90% рынка контролируют МТС и «ВымпелКом», а «МегаФон» успел подключить лишь около 75–80 тыс. человек. Новосибирская область Традиционный лидер в Сибири по количеству абонентов и проникновению Новосибирская область теперь занимает лишь вторую позицию по этим показателям. Более половины абонентов в области обслуживают МТС, треть — является приверженцами «полосатого» «ВымпелКома», остальные предпочитают пользоваться услугами самого молодого оператора «большой тройки» — «МегаФона». Распределение долей на новосибирском рынке продолжает сохраняться практически неизменным уже на протяжении достаточно долгого периода, хотя количество абонентов растет: за полгода их количество изменилось с 2,5 млн до 3 млн человек. Кемеровская область Кузбасс обогнал-таки Красноярский край по уровню проникновения. Традиционным лидером на местном рынке является «ВымпелКом», который с большим преимуществом во времени первым начал оказывать здесь услуги сотовой связи. В то же время МТС удалось «отъесть» существенный кусок рынка у своего оппонента и нарастить за счет этого долю в области. Весьма неплохие результаты показывает и «МегаФон», который занимает порядка 11% рынка Кузбасса. Такие сильные перепады аналитики объясняют продолжающимися ценовыми войнами операторов. Омская область Омская область закрывает список регионов, проникновение сотовой связи в которых превышает 100%. Причем за полгода проникновение связи в области выросло на впечатляющие 20% — отразилось начало работы «МегаФона». Омская область уникальна тем, что в ней крайне сильны позиции «четвертого» оператора — финской Tele2. Компания обслуживает около 40% абонентов. А МТС и «ВымпелКом» продолжают бороться между собой, благодаря чему постепенно выравниваются их доли. Красноярский край Красноярский край благодаря самой высокой динамике роста числа абонентов в Сибири в прошлом году быстро достиг предела, и теперь скорость увеличения абонентских баз сократилась, подвинув край на пятое место по проникновению в нашем обзоре. У данного рынка также интересная особенность — больше всего абонентов у местного оператора «Енисейтелеком» (100-процентная «дочка» ОАО «Сибирьтелеком»). Федеральные операторы уже несколько лет пытаются сместить компанию с лидирующих позиций, но пока безуспешно. Хотя необходимо отметить, что постепенный переток абонентов в сети операторов «большой тройки» все же наблюдается. Кроме того, Красноярский край занимает первое место в Сибири по общему числу абонентов сотовой связи, оставляя далеко позади ту же Новосибирскую область. Иркутская область Второй регион в Сибири, где доминирующее положение на рынке занимает местный оператор — «Байкалвестком» (100-процентная «дочка» ОАО «Сибирьтелеком»). Доля Tele2 в Иркутской области также достаточно высокая — порядка 20%. Из федеральных операторов в регионе лидируют МТС, на долю «МегаФона» приходится около 1% рынка, а «ВымпелКом» вовсе не работает в Иркутске — оператор никак не может получить соответствующую лицензию. Однако «ВымпелКом» претендует на приобретение «Дальсвязи», владеющей в числе прочего и данной лицензией. Потенциал у региона все еще сравнительно высокий — проникновение связи 85%, — «ВымпелКом» все еще может успеть захватить часть рынка. Республика Алтай и Алтайский край А вот регионом, в котором позиции «ВымпелКома» сильнее, чем где бы то ни было, является Алтай. Оператор контролирует там более 60% рынка. Треть рынка принадлежит МТС, сравнительно недавно зашедший «МегаФон» обеспечивает сотовой связью около 3% алтайцев. Средний уровень проникновения связи в Алтайском крае и Республике Алтай самый низкий в Сибири — 77%. Благодаря этому потенциал роста все еще есть у всех участников местного рынка. Надежда на третье поколение Рынок сотовой связи Сибири повторяет главную тенденцию общероссийского — здесь становится все скучнее работать. Практически весь рынок уже поделен между его игроками, и что-то серьезно изменить им уже не удастся. В то же время все операторы отмечают, что сам принцип конкурентной борьбы кардинально поменялся, и в данный момент они к нему привыкают. Главный инструмент борьбы теперь не цена на звонки (она примерно одинакова у всех операторов), а спектр и качество дополнительных услуг и сервисов. Сибирский федеральный округ практически в полтора раза обогнал соседний Уральский по абсолютному числу абонентов сотовой связи, хотя проникновение на Урале, по данным ACM-Consulting, уже около 106%. Совсем недавно стали известны обладатели лицензий на заветное третье поколение сотовой связи (3G) — как и ожидалось, ими стали операторы «большой тройки». Пока участники рынка и эксперты сдержанно высказываются относительно влияния, которое окажет запуск 3G-сетей в России на весь рынок. Дело в том, что все преимущества нового стандарта проявляются при использовании большого количества дополнительных сервисов, основанных на передаче аудио- и видеоконтента. Однако на сегодняшний день не ясна востребованность данного вида сервисов среди российских абонентов, даже в продвинутой Европе к ним привыкли не сразу и привыкают до сих пор. В одном операторы сходятся: 3G серьезно всколыхнет рынок сотовой связи и придаст новый сильный импульс его развитию. Прямая речь «Сибирский рынок сотовой связи развивался быстрее российского» МАРГАРИТА ЗОБНИНА, старший консультант iKS-consulting: — Сибирский рынок сотовой связи развивался быстрее российского в целом, в результате чего его доля в общероссийской абонентской базе увеличилась с 11% в I квартале до 13% в IV квартале 2006 года. Сибирь наряду с Дальним Востоком и Поволжьем была в тройке лидеров по показателям роста как доходов, так и абонентов. Показатель ARPU (средний доход с абонента) в 2007 году в Сибирском регионе еще снизится, но затем, как и в других регионах, которые уже прошли фазу экстенсивного роста, к концу года стабилизируется. При этом все компании активно развивают дополнительные услуги и прежде всего мобильный Интернет и контент-сервисы, которые впоследствии должны компенсировать снижение ARPU и подготовить абонентов к использованию услуг третьего поколения. При этом в силу низкого уровня проникновения Интернета ожидается, что мобильный Интернет будет очень популярен в Сибирском регионе.Уровень проникновения сотовой связи в регионах Сибири на 01.01.2007 Республика Алтай и Алтайский край 77% Кемеровская область 103% Красноярский край (включая Хакасию и Таймырский АО) 99% Новосибирская область 113% Омская область 100% Томская область 115% Иркутская область 85% Источник: J’son & PartnersКоличество абонентов сотовой связи в регионах Сибири на 01.01.2007, млн человек Республика Алтай и Алтайский край 2,1 Кемеровская область 2,9 Красноярский край (включая Хакасию и Таймырский АО) 3,7 Новосибирская область 3,0 Омская область 2,0 Томская область 1,2 Иркутская область 2,2 Источник: J’son & Partners Источник: Креативное обозрение на idea.ru