- 1024px
- 1280px
В преддверии настоящего роста
Итоги развития экономики и банковского сектора Новосибирской области за 2007 год Кредитование и экономический рост Судя по структуре оборота, главной отраслью новосибирской экономики и в 2007 году оставалась торговля (около 415 млрд рублей совокупного оборота оптовой и розничной торговли, или более 52% оборота региональной экономики). Второй по значимости макроотраслью является промышленное производство, годовой оборот которого составил 25% оборота региональной экономики, третьей — транспорт и связь (почти 9%). При этом, несмотря на бурное развитие строительства, объем строительных работ в 2007 году все еще составил не более 4% регионального оборота, а сельскому хозяйству была уготована и вовсе ничтожная роль (диаграмма 1). Таким образом, пока лишь торговля и промышленность могут существенно влиять на показатели регионального экономического роста. На фото — председатель Сибирского банка Сбербанка России Владимир Ворожейкин и начальник ГУ ЦБ по Новосибирской области Екатерина Жаботинская Лидируя по объему платных услуг населению (18,5% окружного объема) и конкурируя с Кемеровской областью за лидерство по обороту розничной торговли (17% окружного оборота), даже в масштабах Сибирского федерального округа Новосибирская область не может похвастаться сколько-нибудь серьезной промышленностью, занимая четвертое место по уровню развития обрабатывающих производств (9,5% окружного объема) и пятое место по добывающей промышленности (5,2%). В целом это означает, что емкость, а главное — диверсификация новосибирской экономики весьма невелики. Номинальные темпы прироста оборота новосибирской экономики в 2007 году достигли 24,6%, самой быстропрогрессирующей отраслью стало строительство (+53,7%), а из значимых отраслей лучшую динамику показали обрабатывающие производства (+31,6%), транспорт и связь (+27,6%), а также крупнейшая из них — торговля (+20,1%). При этом индекс физического объема строительства составил 133,7%, розничной торговли — 112,5%, а платных услуг населению — 108,4%. Что касается промышленного производства, то оно развивалось неравномерно. Так, если в I квартале на фоне уверенного роста национальной промышленности (108,4%) индекс физического объема регионального промышленного производства не превышал 102,5%, а по итогам полугодия не достиг и 106%, то в III квартале промышленность региона уже опережала средние показатели по России (108,2% против 106,6%), а к концу года — явно их превзошла (111,1% против 106,3% по национальной экономике и 104,3% по СФО). В 2007 году сальдированный финансовый результат новосибирских предприятий достиг 30,7 млрд рублей (+160,4% к уровню 2006 года), а доля убыточных сократилось до 22,6% (против 31,4% годом ранее), что заметно лучше, чем в среднем по России (26,4%). На наш взгляд, ключевыми факторами стали резко возросшие инвестиции в основной капитал и наличие сильного регионального банковского сектора, обеспечившего эффективное пополнение оборотных средств. Если говорить об уровне инвестиций, то в регионе все еще очень сильны негативные последствия многолетнего «недоинвестирования» в производственные мощности. Значительная часть основных средств устарела как физически, так и морально. Новосибирская область характеризуется самым большим уровнем износа основных фондов и, соответственно, самой низкой фондоотдачей в Сибирском федеральном округе: физический и моральный износ основных производственных фондов во всех сферах экономики области составляет около 50%, в промышленности — около 60% (www.sibarea.ru/investment). Однако в последние годы стали видны признаки быстрого улучшения ситуации. Так, если еще пятилетку назад объем инвестиций и индекс его физического объема можно было признать ничтожными, то в последние три года ситуация качественно менялась: в 2005 году инвестиции уже составили около 33 млрд рублей, в 2006-м выросли до 47 млрд (индекс физического объема составил почти 117%), а за 2007 год — достигли небывалого показателя — 91,5 млрд рублей. При этом по итогам 2007 года индекс физического объема инвестиций достиг 156% против 121% в целом по России. И если в 2006 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя области был почти вдвое ниже, чем в среднем по стране, то в 2007-м этот разрыв уже сократился до 1,3 раза. Хотя по итогам 2007 года в Новосибирской области отношение инвестиций к валовому региональному продукту (ВРП) уже заметно превышало отношение объема национальных инвестиций к ВВП (27% против 19,5%), это скорее показатель ничтожности самого ВРП, составившего по итогам 2007 года лишь 343 млрд рублей (по данным www.sibarea.ru/investment) против 32 трлн 989 млрд ВВП (по данным www.economy.gov.ru), то есть немногим более 1% ВВП. Новосибирской экономике «есть куда расти», и, чтобы это реально произошло, инвестиции должны расти еще быстрее, дабы компенсировать многолетнее недофинансирование основных средств. Кроме растущих инвестиций, важнейшую роль в оживлении региональной экономики играл и играет банковский сектор. На протяжении всех последних лет темпы прироста корпоративного кредитования заметно превосходили темпы прироста кредиторской задолженности новосибирских предприятий (перед поставщиками и бюджетом). В 2007 году темпы прироста всех видов банковского кредита в 1,5 раза превосходили темпы прироста кредиторской задолженности, в результате чего доля последней сократилась с 58% до 54%, тогда как доля банковского кредита выросла с 42% до 46% (диаграмма 2). Улучшение структуры суммарной задолженности новосибирской экономики закономерно вело к сокращению доли не только самой «кредиторки», но и ее просрочки (с 6,8% до 4,5%). При этом значительную долю кредитов новосибирским предприятиям (93%) обеспечил местный банковский сектор. Для сравнения заметим, что, например, в Кемеровской области эта доля составляет лишь 3/4, в Республике Хакасии — 1/2, а доля задолженности горно-алтайских предприятий перед банковской системой Республики Алтай не превышает 1/4 их совокупной задолженности перед российскими банками. В условиях глобализации банковского рынка это является самым наглядным показателем уровня развития новосибирской банковской системы. В целом быстрое развитие корпоративного кредитования заметно повысило обеспеченность бизнеса новосибирских предприятий «живыми» оборотными активами. Это не только вело к росту оборачиваемости оборотных средств и повышению деловой активности, но и дало возможность направлять все большие собственные средства на инвестиции в основные фонды, то есть на модернизацию и расширение производства, закладывая тем самым предпосылки дальнейшего экономического роста. Добавим, что наряду с успешным развитием кредитования текущей деятельности (на пополнение оборотных средств) быстро развивалось прямое банковское кредитование инвестиций в основной капитал, а доля банковских кредитов в инвестициях в новосибирскую экономику по итогам 2007 года достигла 11,2%. Однако, по данным мониторинга деятельности предприятий, на постоянной основе проводимого Банком России, на фоне позитивных оценок экономической конъюнктуры и спроса на продукцию новосибирских предприятий с августа 2007 года шло резкое ухудшение оценок условий кредитования. И это вполне согласуется с объективным положением как на национальном, так и на местном денежном рынке. Нарастание опасений дефицита ликвидности во втором полугодии привело к всплескообразному повышению средневзвешенных ставок по корпоративным кредитам (диаграмма 3). Таким образом, если перспективы экономики региона связывать с эффективным расширением «корпоративного» кредитования, то именно это звено в дальнейшем может оказаться наиболее слабым: в случае неспособности банковского сектора справиться с негативными последствиями дефицита ликвидности. Впрочем, Новосибирская область на сегодня располагает лучшей в Сибири банковской системой — не только по масштабам, но и по качеству своей ресурсной базы. Банковский сектор К концу 2007 года банковский сектор Новосибирской области формировали 14 региональных (в том числе две небанковских) кредитных организации, 13 отделений Сибирского банка России и 47 филиалов других иногородних банков. Только в 2007 году были открыты семь новых филиалов — Москоммерцбанка, Международного Московского Банка (сегодня — ЮниКредит Банка), ТРАНСКАПИТАЛБАНКа, АКБ «София», ОРГРЕСБАНКа, Банка «Зенит», РосЕвроБанка, а Новосибирский филиал ликвидированного ИМПЭКСБАНКа был преобразован в филиал «Новосибирский» Райффайзенбанка. Не в последнюю очередь новые банки в Новосибирскую область привлекают ее перспективы в качестве одного из финансовых центров России и все еще очень выгодная по сравнению со средними ставками по стране конъюнктура регионального кредитного рынка (диаграмма 3). Заметим, что в число большинства ведущих российских сетевых банков, действующих в Новосибирской области, входят четыре банка со 100%-ным иностранным капиталом — КМБ-Банк, Райффайзенбанк, Банк «Сосьете Женераль Восток» (БСЖВ) и ЮниКредит Банк. В перспективе здесь вполне вероятно открытие и первого регионального филиала «БНП ПАРИБА». По размерам чистых активов банковский сектор Новосибирской области уже давно стал крупнейшим в Сибирском федеральном округе (26% окружных активов), а не так давно вошел в число восьми крупнейших региональных банковских систем России. При этом по абсолютному приросту активов он занял шестое место вслед за банковскими системами Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской областей и Республики Татарстан. Для более детального анализа основных итогов и особенностей развития банковского сектора Новосибирской области из числа действующих в регионе 12 региональных и 47 иногородних банков мы отобрали 40 ведущих кредитных организаций, формирующих 96% чистых активов региональной банковской системы. Кредитование Безусловным лидером в СФО новосибирский банковский сектор является и по уровню развития кредитных операций (25% ссудного портфеля федерального округа и 28% его прироста). Вышел он и в число национальных лидеров, заняв седьмое место по размерам ссудной задолженности и шестое — по ее приросту. При этом по темпам развития кредитования конкуренцию ему не могла составить ни одна из сколько-нибудь значимых российских региональных банковских систем. Таким образом, банковский сектор Новосибирской области доказал, что является одним не только из крупнейших, но и наиболее динамично развивающихся региональных банковских систем России, причем на всех основных сегментах кредитного рынка (диаграмма 4). В подавляющем большинстве случаев кредитный рынок формируют региональные банки и филиалы иногородних кредитных организаций, чем и обусловлена классификация участников рынка, используемая Банком России. Однако существует немного регионов, где долю рынка, соизмеримую со всеми остальными кредиторами, занимают сразу два маркет-мейкера. По масштабам активных операций из числа региональных банков принципиально выделяется УРСА Банк, а из числа 48 филиалов — Сибирский банк Сбербанка России: каждому из них принадлежит около четверти регионального кредитного рынка. Поэтому мы посчитали целесообразным расширить классификацию ЦБ РФ и выделить маркет-мейкеров в отдельные «группы» кредиторов (диаграмма 5). Таким образом, согласно нашей классификации, кредитный рынок Новосибирской области формируют четыре разнородные, но относительно соизмеримые «родовые» группы кредитных организаций, качественно различающихся по содержанию своего бизнеса и имеющих доступ к различным источникам ресурсов (средства местных предприятий и населения, средства головных банков и трансграничные ресурсы). Заметим, что долгосрочной тенденцией развития кредитного рынка Новосибирской области является непрерывный «передел». Так, в целом за 2007 год доля Сибирского банка Сбербанка РФ сократилась с 25% до 22%, доля группы «прочих» филиалов почти не изменилась (рост с 42% до 43%), а УРСА Банка — возросла с 21% до 26% за счет всех остальных групп новосибирских кредиторов. Хочется обратить внимание, что на длительных отрезках времени доля Сбербанка на региональном кредитном рынке может даже расти: например, в условиях «разрывов» в фондировании у других групп кредитных организаций, как это имело место в I квартале 2007 года (диаграмма 5). В общем случае это относится и к «прочим» региональным банкам. Дело в том, что главным источником фондирования активных операций и Сбербанка, и подавляющего большинства региональных банков являются местные ресурсы — самый стабильный их источник, не зависящий ни от региональной политики столичных финансовых структур, ни от общего состояния ликвидности. Кто формирует рынок Вместе 40 участников нашего обзора формируют более 96% регионального кредитного рынка, однако доля каждого из них может различаться на порядки. Например, по итогам 2007 года ссудный портфель крупнейшего УРСА Банка превосходил портфель самого небольшого участника нашего обзора в 452 раза. И для облегчения анализа тенденций развития рынка мы разбили участников не только на «родовые», но и «масштабные» подгруппы. При этом был использован вполне субъективный «метод половинного деления», который, на наш взгляд, наиболее удобен для подобной классификации (таблица 1). Почти половина (48%) регионального кредитного рынка принадлежит всего двум кредиторам (Сибирскому банку Сбербанка РФ и УРСА Банку), которых мы и отнесли к масштабной группе «крупнейших». При этом в группу «средних» попали семь кредитных организаций, формирующих половину оставшегося рынка и ведущих ожесточенную конкуренцию за лучших новосибирских заемщиков. И если в обозримой перспективе попасть в группу «крупнейших» практически нет шансов ни у одного оператора регионального кредитного рынка, то о накале страстей в «средней» группе говорит хотя бы тот факт, что по крайней мере десяток формально «малых» новосибирских кредитных организаций вполне реально претендует на место в этой группе, более того, идет непрерывная «ротация» представителей «малой» и «средней» групп (таблица 1). Заметим, что значительную долю (4/5) прироста ссудной задолженности по региональной банковской системе в 2007 году обеспечили всего 10 из 60 банков и филиалов, ее формирующих. Ими стали УРСА Банк (32% регионального прироста), Сибирский банк Сбербанка РФ (17%), филиалы Райффайзенбанка (8,5%), Газпромбанка (5,3%), МДМ-Банка (3,5%), Банка Москвы (2,8%), УРАЛСИБа и ВТБ 24 (по 2,5%), НОМОС-БАНКа (2,1%) и ТрансКредитБанка (2%). При этом самые высокие темпы прироста ссудной задолженности, кроме филиалов банка «ГЛОБЭКС» и «АК БАРС», лишь в 2007 году реально вышедших на новосибирский кредитный рынок, продемонстрировали филиалы Связь-банка (в 9,4 раза), БКС Банк (в 6,5 раза) и Новосибирский филиал ВТБ 24 (в 4,2 раза). Однако столь успешным 2007 год был не для всех: семь участников нашего обзора или не смогли нарастить, или подрастеряли свой кредитный портфель. Сегментные лидеры По сумме задолженности нефинансовых предприятий и организаций, или «корпоративного портфеля» (почти 132 млрд рублей, или более 26% корпоративного портфеля федерального округа), а также его абсолютному приросту (+52,5 млрд, или 31% окружного прироста) новосибирская банковская система уверенно сохраняет позиции единоличного лидера Сибири, заметно опережая банковский сектор гораздо более промышленно развитых Кузбасса (16% окружного корпоративного портфеля и 14% его годового прироста) и Красноярского края (15% окружного портфеля и 15% его прироста). Новосибирская область устойчиво характеризуется высокой долей корпоративного сектора (диаграмма 6), а доля просрочки по кредитам предприятиям не превышает 0,7% (против 1,2% по СФО). Кредитование активных субъектов экономики характеризуется самой острой конкуренцией. И если по сумме активов и размерам совокупной ссудной задолженности в новосибирской банковской системе всего по два безусловных лидера — УРСА Банк и Сибирский банк Сбербанка РФ, — то на «корпоративном» сегменте регионального кредитного рынка их сразу четыре (таблица 2). И хотя Сибирский банк Сбербанка РФ, Райффайзенбанк (Сибирский и Новосибирский филиалы), УРСА Банк и Новосибирский филиал Газпромбанка, которые мы назвали «крупнейшими» корпоративными кредиторами, и формируют более 51% регионального корпоративного портфеля, их преимущество перед остальными операторами рынка не является подавляющим. С примерно равными шансами на место в группе крупнейших корпоративных кредиторов претендуют филиалы и Альфа-Банка, и УРАЛСИБа, и МДМ-Банка, и Банка Москвы. В целом еще примерно десяток новосибирских банков и филиалов занимает очень сильные позиции в «корпоративном» кредитовании. Вместе они формируют группу «средних» корпоративных кредиторов, которая в свою очередь испытывает мощное давление со стороны ряда «малых», в первую очередь Новосибирского Муниципального банка и банка «Акцепт» (таблица 2). В 2007 году прирост регионального портфеля кредитов предприятиям и организациям превысил 52,5 млрд рублей (+66%). При этом наибольший вклад в этот прирост внесли Сибирский банк Сбербанка РФ (+11,4 млрд рублей, или 22% регионального прироста), Райффайзенбанк (+7 млрд 102 млн, или 14%), Газпромбанк (+4 млрд 892 млн, или 9,3%), МДМ-Банк (+3 млрд 322 млн, или 6,3%), а также УРСА Банк (+3 млрд 47 млн, или 5,8%). Отметим, что острота конкуренции в этом сегменте была такова, что «корпоративный» портфель 7 из 40 участников нашего обзора, которые, бесспорно, входят в число лучших новосибирских кредиторов, не только не увеличился, но даже сократился. Что касается непосредственно рынка кредитования ПБОЮЛ, то в Новосибирской области он крайне фрагментирован. Значительную долю на нем заняли всего две кредитных организации — КМБ-Банк и Сибирский банк Сбербанка РФ, вместе формирующие 58% регионального рынка, — их мы и отнесли к «крупнейшим предпринимательским кредиторам». При этом сколько-нибудь значимые «предпринимательские» портфели можно было наблюдать еще у пяти «средних» операторов регионального рынка — УРСА Банка, ВТБ 24, Райффайзенбанка (унаследовавшего достаточно развитый «предпринимательский» бизнес ИМПЭКСБАНКа), МДМ-Банка и УРАЛСИБа, на долю которых приходится ровно половина от региональной задолженности ПБОЮЛ, оставшаяся от банков-лидеров. Заметим, что, к сожалению, половина из участников нашего обзора в 2007 году или теряла «предпринимательский» портфель, или не имела его вовсе. Совокупный прирост регионального портфеля кредитов ПБОЮЛ в 2007 году составил 1 млрд 635 млн рублей и на 4/5 был сформирован всего пятью кредитными организациями — КМБ-Банком (33% регионального прироста), Сибирским банком Сбербанка РФ (30%), ВТБ 24 (8%), а также УРСА Банком (4,7%) и НОМОС-БАНКом (3,6%), а лучшие темпы демонстрировали РБР, нарастивший его в 10 раз, а также НОМОС-БАНК (в 5,8 раза), ВТБ 24 и БКС Банк (в 4,8 раза), СОБИНБАНК (в 4,7 раза) и НСКБ «Левобережный» (в 4,3 раза). Несмотря на весьма заметное по сравнению с предыдущими годами общее падение темпов прироста розничного кредитования, за 2007 год новосибирский банковский сектор добился весомых успехов в его развитии (диаграмма 4). По размерам регионального розничного портфеля новосибирский банковский сектор занял второе место в Сибири (15% от банковской задолженности населения СФО), а по темпам его прироста (+75%) отставал лишь от ничтожных по масштабам своего розничного рынка Республик Тыва и Алтай, а также от вполне соизмеримой Иркутской области (+80%). Безраздельными лидерами в кредитовании новосибирцев являются всего две кредитных организации — Сибирский банк Сбербанка РФ и УРСА Банк, вместе формирующие более 47% регионального рынка, которые по размерам розничного портфеля просто в разы превосходят остальных операторов розничного сегмента регионального рынка. Однако вслед за этими маркет-мейкерами чрезвычайно плотную группу «средних» розничных кредиторов образовали сразу девять кредитных организаций во главе с местными филиалами Банка Москвы, ВТБ 24, Райффайзенбанка и «Регионального Кредита», которых мы отнесли к группе «средних розничных кредиторов» (таблица 3). Добавим, что на место в «средней группе» со все большим основанием претендует и Инвестиционный Городской Банк. В целом за 2007 год прирост регионального розничного портфеля составил почти 29 млрд рублей, 45% которого сформировали лидеры этого сегмента — УРСА Банк (+6,5 млрд рублей, или 23% регионального прироста) и Сибирский банк Сбербанка РФ (+6,4 млрд, или 22%). Солидный прогресс на розничном сегменте также продемонстрировали филиалы ВТБ 24 (6,5% регионального прироста), Банка Москвы (5,7%), «Регионального Кредита» (4,5%), а также филиалы Райффайзенбанка (4,2%). Наилучшая же динамика среди них — у филиала ВТБ 24, с начала года нарастившего свой розничный портфель почти в четыре раза. Ресурсы «свои» и «чужие» Кроме собственных средств, ресурсная база новосибирской банковской системы формируется за счет шести основных источников: средств местного населения, предприятий и организаций, выпущенных долговых обязательств, средств других банков, трансфертов головных офисов иногородних банков, а также выпущенных за рубежом обязательств (CLN) и трансграничных синдицированных займов. На протяжении 2007 года в банковском секторе Новосибирской области происходило непрерывное изменение структуры привлеченных ресурсов. И если на начало года главным источником ресурсной базы были средства местного населения, которые по итогам первого полугодия уступили главенствующую роль «средствам нерезидентов», то во втором полугодии в результате ухудшения условий трансграничных заимствований на первое место вышли трансферты головных офисов иногородних банков. Возможность «замещения» одних источников ресурсов другими (диаграмма 7) позволяла банковскому сектору Новосибирской области на протяжении всего года сохранять высокие темпы развития кредитования и входить в число лидеров среди региональных банковских систем России. В целом долгосрочной тенденцией развития банковского сектора Новосибирской области было постепенное нарастание доли «внешних» источников (средств нерезидентов + трансфертов головных офисов иногородних банков), доля которых в итоге выросла с 40% до 46%. При этом рост доли «внешних» ресурсов происходил за счет сокращения доли населения (с 30% до 26%) и выпущенных долговых обязательств (с 12% до 8%) на фоне относительно стабильной (на начало и конец года) доли юрлиц и банков-резидентов. Однако эта тенденция характерна для благоприятных условий развития банковского сектора. В общем же случае лучшим гарантом стабильного развития регионального банковского бизнеса являются местные ресурсы. По объему средств населения на счетах (более 65 млрд рублей, или 18% средств населения СФО) банковский сектор Новосибирской области уверенно лидирует в СФО. При этом 60% всех своих средств население Новосибирской области доверило всего двум банкам — Сибирскому банку Сбербанка РФ (43%) и УРСА Банку (17%). Половину оставшихся средств новосибирцев поделили между собой преимущественно местные банки — НСКБ «Левобережный», Муниципальный, НВТБ, «Акцепт» и банк «Алемар», — а достойную конкуренцию им со стороны иногородних банков смогли составить лишь Банк Москвы и СОБИНБАНК (таблица 3). В целом по региональному банковскому сектору прирост вкладов за 2007 год превысил 16 млрд рублей (+32%), а наибольший вклад в этот прирост внесли самые популярные у населения Сибирский банк Сбербанка РФ (+7 млрд рублей, или 44% регионального прироста), УРСА Банк (+2,9 млрд, или 18%) и «Левобережный» (+1,2 млрд, или 7,5%). Из остальных операторов рынка следует выделить Новосибирский филиал банка «ГЛОБЭКС» (+827 млн, или более 5% регионального прироста), ставшего преемником клиентской базы добровольно ликвидированного РОСИНБАНКа-СИБИРЬ, а также Новосибирский филиал ТрансКредитБанка (+591 млн) и Новосибирский Муниципальный банк (+552 млн). Добавим, что острота конкуренции за средства населения в условиях дефицита ликвидности такова, что треть участников нашего обзора не смогла нарастить или теряла средства населения на своих счетах. Благодаря присутствию в составе региональной банковской системы УРСА Банка, регулярно размещающего свои обязательства (CLN) на европейских биржах, средства от которых поступают на его счета от уполномоченных юрлиц-нерезидентов, по размерам средств юридических лиц, привлеченных региональным банковским сектором, равно как и их годовому приросту, он обладает подавляющим преимуществом в СФО (37% рынка СФО и 48% его прироста). Эти трансграничные ресурсы не имеют никакого отношения к средствам местного корпоративного сектора экономики, но составляют почти половину (49%) всех средств юридических лиц, привлеченных региональной банковской системой. Впрочем, даже без средств нерезидентов банковскому сектору Новосибирской области принадлежало бы единоличное первенство в округе на корпоративном сегменте ресурсного рынка. Просто преимущество было бы не таким тотальным (22% вместо 37% окружного рынка и 30% его годового прироста вместо 48%). С учетом средств нерезидентов подавляющая доля на рынке средств юридических лиц, привлеченных банковским сектором, принадлежит УРСА Банку и Сибирскому банку Сбербанка РФ. (Кстати, без их учета лидеры были бы те же, просто они поменялись бы местами — Сибирскому банку Сбербанка РФ принадлежало бы 24%, а УРСА Банку — 13% регионального рынка привлеченных средств местных предприятий и организаций.) Ровно половину оставшихся средств юридических лиц в области привлекли Новосибирсквнешторгбанк, Связь-банк, «Левобережный», «Акцепт», «Муниципальный», а также Банк Москвы (таблица 4), которых мы отнесли к группе «средних». Если говорить о приросте, то с учетом средств нерезидентов за 2007 год он составил почти 39,5 млрд рублей и почти на 3/4 был обеспечен УРСА Банком и Сибирским банком Сбербанка РФ. Выдающихся результатов по привлечению средств корпоративных клиентов в регионе также добились Связь-банк (+3 млрд рублей), «Акцепт» (+945 млн), «ГЛОБЭКС» (+788 млн) и Райффайзенбанк (+745 млн), а по темпам прироста (не считая только вышедших на местный рынок филиалов казанского «АК БАРС» и братского ПромСервисБанка) не было равных Новосибирскому филиалу Связь-банка (в том числе за счет обслуживания переводных операций федеральной почтовой связи), нарастившего корпоративные ресурсы почти в 21 раз, а также стремительно наращивавшему обороты БКС Банку (в 7,5 раз) и Новосибирскому филиалу банка «ГЛОБЭКС» (почти в шесть раз). Добавим, что 5 из 40 участников нашего обзора в 2007 году или не смогли нарастить, или даже несколько подрастеряли средства корпоративного сектора на своих счетах. Благодаря значительной емкости (четверть окружного портфеля) и относительно высокой доходности (диаграмма 3 на стр. 9) местного кредитного рынка регион сохраняет очень высокую привлекательность для кредитования. За 2007 год абсолютный объем средств, поступивших в регион по межфилиальным расчетам, вырос более чем на 49 млрд (+102%) и достиг почти 97 млрд рублей, что обеспечило кредитному рынку банковского сектора Новосибирской области колоссальное превосходство над другими регионами СФО. Ни один из них пока просто не может рассчитывать на такой объем трансфертных «вливаний». В результате к концу 2007 года средства, переданные своим филиалам головными офисами, стали ключевым источником активных операций банковского сектора Новосибирской области (диаграмма 7). При этом главными донорами для регионального банковского сектора стали Райффайзенбанк, привлекший в регион почти 19,8 млрд рублей (20,4% всех средств, поступивших в регион, или 51% их пассивного сальдо), а также Газпромбанк (8,4%, или 21%) и Сибирский банк Сбербанка РФ (6,3%, или 16%), а наибольшие приросты трансфертов были отмечены со стороны Райффайзенбанка (+8,5 млрд рублей), Газпромбанка (+5,6 млрд), МДМ-Банка (+3 млрд), а также Сибирского банка Сбербанка РФ (+2,9 млрд) и УРАЛСИБа (+2,5 млрд). О высокой привлекательности Новосибирской области для банковского бизнеса косвенно свидетельствуют и доходы, полученные здесь ведущими региональными кредиторами. У нас нет адекватных данных о балансовой прибыли УРСА Банка отдельно по Новосибирской области (здесь расположен головной банк, несущий на балансе значительную часть расходов своих иногородних филиалов), но сводные показатели по банку весьма впечатляют: за 2007 год он заработал более 3,5 млрд рублей и вошел в число 22 самых прибыльных банков России. Что касается остальных кредиторов, то в 2007 году рекордную для себя балансовую прибыль в Новосибирской области заработали филиалы Райффайзенбанка (2 млрд 106 млн), Сибирский банк Сбербанка РФ (1 млрд 463 млн), Альфа-Банка (656 млн), КМБ-Банка (628 млн рублей), УРАЛСИБа (567 млн), МДМ-Банка (478 млн), Банка Москвы (373 млн), КБ «Региональный Кредит« (324 млн), Банка «ВТБ Северо-Запад» (281 млн) и Газпромбанка (228 млн). Не устают удивлять и местные Новосибирсквнешторгбанк (512 млн рублей) и НСКБ «Левобережный» (231 млн), на равных конкурировавшие с крупнейшими федеральными кредиторами. При этом по рентабельности средних за 2007 год активов лучшие показатели принадлежали Сибирскому филиалу КБ «Региональный Кредит» (18,6%) и Новосибирскому филиалу КМБ-Банка (17,4% годовых). Очень высокую рентабельность своей деятельности также демонстрировали филиалы УРАЛСИБа (13,9%), Альфа-Банка (13%), Райффайзенбанка (11,6%) и МДМ-Банка (10,6% годовых). Итого Несмотря на не слишком убедительные объемы ВРП, общие итоги развития экономики Новосибирской области в 2007 году следует признать весьма позитивными. По многим показателям своего роста она вошла в число лидеров Сибирского федерального округа. Не в последнюю очередь положительных результатов область добилась благодаря рекордным инвестициям в основной капитал и эффективному развитию банковского кредита, обеспечившему быстрое улучшение структуры суммарной задолженности и заметный прирост «живых» оборотных активов. При этом значительная доля кредитов новосибирским предприятиям была обеспечена региональной банковской системой, которая, по нашему мнению, является одной из лучших в России. К важнейшим ее преимуществам относятся не только присутствие в регионе большинства ведущих российских банков и достигнутый масштаб активных операций, но и почти уникальная для банковских систем российских регионов диверсификация ресурсной базы. Главными же маркет-мейкерами местного банковского рынка стали УРСА Банк и Сибирский банк Сбербанка России, хотя на отдельных сегментах рынка к ним необходимо добавить Райффайзенбанк, Газпромбанк и КМБ-Банк. В материале использованы данные Федеральной службы государственной статистики, Новосибирскстата, Министерства экономического развития и торговли, Банка России, бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, данных Агентства РосБизнесКонсалтинг, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора Таблица 1. Ссудная задолженность N Местона 01.01.07 Название 01.01.08 Доля вбанковской системе, % Прирост за 2007 год,млн руб. Темпы прироста, % «Крупнейшие» 1 2 УРСА Банк (по НСО) 66 220 26 35 163 113 2 1 СБ СБ РФ (по НСО) 55 501 22 18 410 50 «Средние» 3 3 Райффайзенбанк (по НСО) 21 738 8,6 9232 74 4 5 Газпромбанк, НФ 9960 3,9 5720 135 5 7 Банк Москвы, НФ 7187 2,8 3006 72 6 6 УРАЛСИБ, НФ 6973 2,7 2764 66 7 15 МДМ-Банк, НФ 5913 2,3 3758 174 8 4 Альфа-Банк, НФ 5716 2,2 1235 28 9 8 Левобережный 5493 2,2 1653 43 «Малые» 10 10 КМБ-Банк, НФ 4528 1,8 1637 57 11 19 НОМОС-БАНК, НФ 3971 1,6 2236 129 12 21 ТрансКредитБанк, НФ 3631 1,4 2168 148 13 9 Новосибирск-внешторгбанк 3614 1,4 -128 -3 14 27 ВТБ-24, СФ 3589 1,4 2742 324 15 13 ВТБ, НФ 3371 1,3 933 38 16 16 ВТБ Северо-Запад, НФ 3306 1,3 1329 67 17 12 Новосибирский Муниципальный 3212 1,3 764 31 18 14 Алемар (по НСО) 3095 1,2 918 42 19 17 Акцепт 3084 1,2 1117 57 20 20 Промсвязьбанк, НФ 2821 1,1 1343 91 21 25 Региональный кредит, СФ 2547 1,0 1586 165 Таблица 2. Кредиты нефинансовому сектору экономики* N Местона01.01.07 Название 01.01.08 Доля вбанковскойсистеме, % Прирост за 2007 год,млн руб. Темпыприроста, % «Крупнейшие» 1 1 СБ СБ РФ (по НСО) 32 438 25 11 372 54 2 2 Райффайзенбанк(по НСО) 18 110 14 7102 65 3 3 УРСА Банк (по НСО) 8889 6,7 3047 52 4 6 Газпромбанк, НФ 7942 6,0 4892 160 «Средние» 5 4 Альфа-Банк, НФ 5599 4,2 1122 25 6 5 УРАЛСИБ, НФ 5272 4,0 2095 66 7 9 МДМ-Банк, НФ 5142 3,9 3322 183 8 7 Банк Москвы, НФ 4221 3,2 1316 45 9 12 НОМОС-БАНК, НФ 2954 2,2 1417 92 10 8 Левобережный 2911 2,2 1070 58 11 15 ВТБ Северо-Запад, НФ 2872 2,2 1581 123 12 18 ВТБ, НФ 2867 2,2 1929 206 13 13 Алемар (по НСО) 2606 2,0 1119 75 «Малые» 14 10 Новосибирский Муниципальный 2280 1,7 559 32 15 16 Акцепт 2114 1,6 939 80 16 20 Промсвязьбанк, НФ 1681 1,3 787 88 17 17 КМБ-Банк, НФ 1640 1,2 632 63 18 33 Связь-банк, НФ 1438 1,1 1275 780 19 14 РОСБАНК, ЗСФ 1278 1,0 -196 -13 20 24 ТрансКредитБанк, НФ 1237 0,9 720 139 Банковский секторНСО 131 916 100 52 545 66 * — без учета приобретенных прав требования, кредитов исполнительным органам власти, банкам и финансовым организациям Таблица 3. Средства физлиц* N Место на 01.01.07 Название 01.01.08 Доля в банковской системе, % Приростза 2007 год, млн руб. Темпы прироста, % «Крупнейшие» 1 1 СБ СБ РФ (по НСО) 28 433 43 7046 33 2 2 УРСА Банк (по НСО) 11 043 17 2944 36 «Средние» 3 4 Левобережный 3645 5,6 1206 49 4 6 НовосибирскийМуниципальный 2132 3,3 552 35 5 5 Банк Москвы, НФ 1904 2,9 266 16 6 3 Новосибирск-внешторгбанк 1895 2,9 -548 -22 7 7 Акцепт 1556 2,4 424 38 8 11 Алемар (по НСО) 1223 1,9 476 64 9 10 СОБИНБАНК, ЗСФ 950 1,5 175 23 «Малые» 10 16 ТрансКредитБанк, НФ 928 1,4 591 175 11 33 ГЛОБЭКСБАНК, НФ 893 1,4 827 1250 12 8 УРАЛСИБ, НФ 872 1,3 -49 -5 13 20 Инвестиционный Городской (по НСО) 790 1,2 534 208 14 22 ВТБ 24, СФ 717 1,1 514 254 15 12 Райффайзенбанк(по НСО) 679 1,0 -8 -1 16 9 Газпромбанк, НФ 632 1,0 -235 -27 17 29 Региональный Кредит, СФ 487 0,7 377 345 18 26 РБР, НФ 430 0,7 262 156 19 23 Русь-Банк, НФ 376 0,6 188 100 20 18 Юниаструм, НФ 371 0,6 56 18 Банковский сектор НСО 65 514 100 16 032 32 * — без учета средств в расчетах Таблица 4. Средства юрлиц* N Место на 01.01.07 Название 01.01.08 Доля в банковской системе, % Приростза 2007 год, млн руб. Темпыприроста, % «Крупнейшие» 1 1 УРСА Банк (по НСО) 51 571 56 24 497 90 2 2 СБ СБ РФ (по НСО) 11 104 12 5644 103 «Средние» 3 3 Новосибирск-внешторгбанк 3660 4,0 475 15 4 27 Связь-банк, НФ 3200 3,5 3046 1980 5 4 Левобережный 2258 2,5 592 36 6 10 Акцепт 2052 2,2 945 85 7 6 НовосибирскийМуниципальный 1791 2,0 544 44 8 9 Банк Москвы, НФ 1525 1,7 389 34 «Малые» 9 5 СОБИНБАНК, ЗСФ 1452 1,6 138 10 10 8 Алемар (по НСО) 1275 1,4 104 9 11 7 УРАЛСИБ, НФ 1270 1,4 92 8 12 11 Газпромбанк, НФ 1235 1,3 283 30 13 18 Райффайзенбанк (по НСО) 1115 1,2 745 201 14 26 ГЛОБЭКСБАНК, НФ 948 1,0 788 491 15 13 НОМОС-БАНК, НФ 939 1,0 408 77 16 16 Инвестиционный Городской (по НСО) 832 0,9 448 117 17 14 ТрансКредитБанк, НФ 783 0,9 265 51 18 37 БКС Банк 575 0,6 498 649 19 22 МДМ-Банк, НФ 535 0,6 259 94 Банковский сектор НСО 91 751 100 39 434 75 * — без учета средств банков и выпущенных долговых обязательств, включая средства ПБОЮЛ, юрлиц-нерезидентов и средства всех клиентов в расчетах Источник: Креативное обозрение на idea.ru