- 1024px
- 1280px
Финансовый спад пока не виден
Итоги развития экономики и банковского сектора Новосибирской области за девять месяцев 2007 года Наметившийся в развитии экономики Новосибирской области позитивный перелом, как и в экономике России в целом, который в немалой степени был обеспечен эффективным развитием корпоративного кредитования, уже в следующем квартале может быть изрядно нивелирован последствиями глобального кризиса ликвидности. К счастью, уровень зависимости российских банков от мирового финансового рынка пока далек от критических значений, что позволяет рассчитывать на сохранение позитивных тенденций в их развитии за счет внутренних ресурсов, поддержки Минфина и Банка России. Платой же скорее всего станет лишь рост цен и некоторое падение темпов роста, хотя итоги III квартала пока не отражают существенного их сокращения. Кредитование и экономический рост Кредитование новосибирских предприятий является главной функцией регионального банковского сектора. На фото — генеральный директор компании «Сибирский Берег» Александр Ладан и заместитель председателя правления Сибирского банка Сбербанка РФ Татьяна Черникова. Фото Михаила ПЕРИКОВА Если в I квартале на фоне уверенного роста национальной промышленности индекс физического объема промышленного производства в Новосибирской области не превышал 102,5%, а по итогам полугодия достиг лишь 105,9%, то к концу III квартала регион уже обогнал средние показатели по России (108,2% против 106,6%). Это означает, что во II и III кварталах промышленность Новосибирской области набирала обороты и двигалась заметно динамичнее по сравнению с российской промышленностью в целом. Главным источником хорошей динамики промышленного производства в Новосибирской области стала крупнейшая макроотрасль — обрабатывающая промышленность, доля которой составляет примерно 3/4 всего промышленного производства в регионе, а индекс физического объема по итогам девяти месяцев достиг 110,4%. Высокие темпы развития также в добыче полезных ископаемых (113,1%), хот сам объем этой отрасли невелик и составляет лишь 11% объема регионального промышленного производства. При этом наименьший индекс физического объема (102,6%) наблюдался в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (17% регионального объема промышленного производства). Впрочем, показатели последней отрасли полностью зависят от спроса со стороны потребителей и не могут служить показателем успехов или неуспехов в развитии отрасли. Что касается розничной торговли, то ее оборот уже стабильно превышает объем регионального промышленного производства (146,5 млрд против 135,5 млрд рублей), хотя индекс физического объема и упал по сравнению с показателями последних лет со 120–122% до 109,5%, то есть примерно до среднего уровня прироста региональной экономики. Самой же динамичной отраслью второй год подряд остается строительство, индекс физического объема здесь достиг 131,3%, оставив намного позади средние показатели по России (123,5%), хотя сам объем строительных работ пока впятеро отстает от объема промпроизводства (23,7 млрд против 135,5 млрд рублей). Важной предпосылкой ускорения регионального экономического роста служат невиданные темпы прироста инвестиций в основные средства, объем которых по итогам девяти месяцев достиг 53,6 млрд рублей, а индекс физического объема составил более 150% против 122% в среднем по России. Заметим, что по итогам III квартала 2006 года индекс физического объема инвестиций в Новосибирской области составлял лишь 109,9%, III квартала 2005 года — 108%, а по итогам III квартала 2004 года отражал абсолютное сокращение инвестиций (94,1%). В данном же материале мы ограничимся рассмотрением фундаментальной зависимости «работоспособности» новосибирских предприятий и их финансового состояния от уровня банковского кредитования. В целом это финансовое состояние отражает заметный позитив по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: прибыль за девять месяцев достигла 16 млрд рублей (+148,5%), а количество убыточных предприятий за этот период сократилось с 32% до 27,8%, что уже лучше, чем в среднем по России (29,2%). Кредиторская задолженность (диаграмма 1) превысила 149 млрд, дебиторская — 133 млрд рублей, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просрочка по «кредиторке» сократилась с 7,9% до 7,6%. На наш взгляд, все эти позитивные изменения произошли прежде всего благодаря эффективному развитию банковского кредитования и быстрому изменению самой структуры кредиторской задолженности. Так, если всего пятилетку назад доля банковского кредита не дотягивала и до 40% кредиторской задолженности новосибирских предприятий, едва составляя 2/3 задолженности предприятий перед поставщиками и бюджетом, то к 1 октября 2007-го она достигла 78% кредиторской задолженности, или 350% от задолженности предприятий перед поставщиками и бюджетом (диаграмма 1). Появление живых денег в экономике не только резко повысило ее обеспеченность оборотными активами, но и дало возможность направлять значительные средства на инвестиции в основные фонды, то есть на модернизацию и расширение производства, закладывая тем самым предпосылки дальнейшего успешного роста. Однако III квартал принес с собой и изрядный негатив. Несмотря на рекордную обеспеченность деятельности новосибирских предприятий банковским кредитом и, казалось, полное отсутствие каких-либо внутренних предпосылок для замедления экономического роста, по данным мониторинга деятельности предприятий, на постоянной основе проводимого Банком России, уже с июля началось заметное ухудшение экономической конъюнктуры, а с августа — снижение обеспеченности предприятий заказами и стремительный рост негативных оценок руководителями предприятий рисков хозяйственной деятельности. Заметим, что динамика оценок и обеспеченности предприятий заказами и рисков хозяйственной деятельности полностью повторили динамику оценок условий кредитования, которые с августа оценивались хуже, чем за все последние годы, а в сентябре баланс положительных и негативных оценок условий кредитования скатился до нуля. Поскольку данные мониторинга 123 ведущих новосибирских предприятий, проводимого Банком России, полностью повторили усредненные данные мониторинга 14 тысяч ведущих предприятий России, следует вывод, что причины ухудшения оценок связаны с единой причиной, лежащей за пределами внутреннего рынка России. Очевидно, ей следует признать кризис ликвидности на мировом финансовом рынке, вызванный негативными последствиями ипотечного кризиса в США. Важнейшим результатом кризиса ликвидности стал вывод крупнейшими мировыми банками своих вложений с развивающихся рынков, к которым сегодня относится экономика России. Зависимость России от глобальной экономики предопределила всплеск инфляции и резкий скачок ставок на корпоративном кредитном рынке (диаграмма 2), и негативные оценки перспектив сохранения темпов экономического роста. К счастью, и для новосибирских предприятий, и для экономики России в целом, уровень зависимости российского банковского сектора от мирового финансового рынка не является фатальным. Его пассивы пока лишь на 20% сформированы за счет трансграничных ресурсов. Сокращение притока «дешевых» и долгосрочных трансграничных средств скорее всего будет компенсировано за счет роста депозитных ставок и активного привлечения российскими банками средств предприятий и населения на внутреннем рынке, а также более активным рефинансированием российских банков со стороны ЦБ РФ. Лучшая региональная система России За девять месяцев 2007 года активы национального банковского сектора нетто (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории регионов) выросли на 4,6 трлн (+42% годовых) и превысили 19,2 трлн рублей. Однако если в I квартале темпы их прироста составляли 44% годовых, а во II-м — 43%, то в III квартале они упали до 28% годовых. При этом и по итогам III квартала, и за весь период с начала года эффективнее других развивался банковский сектор Сибирского федерального округа (+52% годовых). В результате по сумме банковских активов он впервые обошел Уральский федеральный округ и занял 4-е место в списке округов, а решающий вклад в его достижения (28% совокупного прироста активов округа) внесла крупнейшая в Сибири банковская система Новосибирской области (25,5% окружных активов). При этом темпы прироста чистых активов ее банковского сектора за девять месяцев достигли 61% годовых, что позволяет считать ее самой успешной в округе: более высокие темпы развития отразили лишь ничтожные по масштабам активов (0,7% и 0,5% активов федерального округа соответственно) банковские системы республик Алтай (+101% годовых) и Тыва (+64% годовых). Более того, столь впечатляющая динамика развития банковского сектора Новосибирской области позволила ему занять 5-е место в России по абсолютному приросту активов, 6-е — по темпам их прироста и 8-е — по абсолютной сумме активов нетто. Таким образом, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на 1 октября 2007 года большими активами располагали лишь Свердловская, Тюменская, Московская области, Республика Татарстан и Самарская область. В целом банковский сектор Новосибирской области формируют 12 региональных банков, две небанковские кредитные организации, 13 отделений Сибирского банка Сбербанка России и 45 филиалов других иногородних банков. В обзор итогов развития банковской системы Новосибирской области за девять месяцев 2007 года мы включили 43 лучшие кредитные организации (11 региональных и 32 иногородние), предоставивших нам свою первичную отчетность, активы которых составляют ровно 95% активов региональной банковской системы. Национальные и региональные особенности кредитования Несмотря на заметное падение темпов прироста активов национальной банковской системы, темпы прироста ссудной задолженности в III квартале не только не снизились, но и заметно возросли (до 58% годовых), а ее абсолютный прирост был в 2,1 раза выше, чем во II квартале. В итоге совокупный прирост ссудной задолженности с начала года составил почти 3,5 трлн, а ее сумма превысила 13,1 трлн рублей. Наиболее динамично кредитование за девять месяцев 2007 года развивал банковский сектор СФО (+58% годовых), что позволило ему занять 4-е место в списке округов и вплотную приблизиться к пока занимающей 3-е место банковской системе Северо-Западного федерального округа (7,1% против 7,6% в национальном ссудном портфеле). Сибирь имеет все больше оснований претендовать на звание эпицентра развития активных операций российских банков, а банковский сектор Новосибирской области, за девять месяцев обеспечивший 1/4 прироста кредитования в округе, является одним из локомотивов этого процесса. Темпы прироста его кредитного портфеля в III квартале достигли 86% годовых, обеспечив и вполне приличные показатели и по итогам девяти месяцев (+65% годовых). В итоге размеры ссудной задолженности по Новосибирской области достигли почти 217 млрд рублей (23,2% окружного портфеля). В целом кредитный рынок Новосибирской области формируют как региональные банки, так и филиалы иногородних кредитных организаций. Однако по масштабам своего кредитного бизнеса из числа филиалов 46 иногородних банков принципиально выделяется Сибирский банк Сбербанка России, а из состава региональных кредитных организаций — УРСА Банк, каждый из которых заметно отличается от остальных банков и филиалов по содержанию своего бизнеса и формирует около четверти регионального кредитного рынка. Поэтому вполне логично эти кредитные организации мы выделили в отдельные «группы» кредиторов (диаграмма 3). Таким образом, кредитный рынок Новосибирской области формируют четыре соизмеримых, но разнородных группы кредитных организаций. Завершая общую характеристику кредитного рынка Новосибирской области, заметим, что долгосрочной тенденцией его развития является непрерывный «передел» — или в пользу группы филиалов «прочих» (без Сибирского банка Сбербанка РФ) иногородних банков, или в пользу УРСА Банка. В целом за календарный год, прошедший с 1 октября 2006 года, доля группы «прочих» филиалов выросла с 42% до 44%, УРСА Банка — с 16% до 25%, при том что доля Сибирского банка Сбербанка РФ сократилась с 29% до 23%, а группы «прочих» (без УРСА Банка) региональных банков — с 13% до 9%. Кто формирует рынок 43 участника обзора формируют более 96% регионального кредитного рынка, однако их доля на нем может различаться на порядки. В частности, показатель ссудной задолженности крупнейшего УРСА Банка превосходит аналогичный показатель самого небольшого участника нашего обзора в 764 раза. И для облегчения дальнейшего анализа мы разбили участников на «масштабные» группы в каждом сегменте банковского рынка. Средний размер ссудной задолженности по 60 банкам и филиалам, формирующим новосибирскую банковскую систему, на 1 октября 2007 года составил около 3,6 млрд рублей, и всех участников нашего обзора с меньшим портфелем мы отнесли в группу «малых» кредиторов. Если значительную долю региональных активов (57%) формируют всего две крупнейшие кредитные организации (Сибирский банк Сбербанка РФ и УРСА Банк), то на кредитном рынке их уже три — Сибирский банк Сбербанка РФ, УРСА Банк и Сибирский филиал Райффайзенбанка. Вместе им принадлежит 57% регионального рынка. В дальнейшем именно их мы и будем именовать «крупнейшими» новосибирскими кредиторами. При этом в группу «средних» попали семь кредитных организаций, ведущих ожесточенную конкуренцию за лучших новосибирских заемщиков. И если в обозримой перспективе попасть в группу «крупнейших» практически нет шансов ни у одного оператора регионального кредитного рынка, то о накале страстей в «средней» группе говорит хотя бы тот факт, что по крайней мере еще десяток новосибирских кредитных организаций вполне реально претендуют на место в этой группе (таблица 1). Если сравнить «групповую» динамку прироста кредитования, то в очередной раз окажется, что с начала года быстрее развивали активные операции группы «крупнейших» (+73% годовых) и «средних» (+68% годовых) кредиторов. Впрочем, и группа «малых» кредиторов за девять месяцев 2007 года продемонстрировала темпы прироста, не уступающие динамике всего национального банковского сектора России (+48% годовых). Значительную долю (4/5) всего прироста ссудной задолженности по региональной банковской системе обеспечили всего 8 из 60 банков и филиалов, ее формирующих. Ими стали УРСА Банк (32% регионального прироста), Сибирский банк Сбербанка РФ (18%), филиалы Райффайзенбанка (11%), Газпромбанка (7,5%), МДМ-Банка (4,2%), Банка Москвы (2,7%), ВТБ-24 (2,3%) и НОМОС-БАНКА (2,2%). При этом самые высокие темпы прироста ссудной задолженности, кроме филиала АК БАРС, только вышедшего на новосибирский кредитный рынок, демонстрировали филиалы ГЛОБЭКСБАНКа (в 11,6 раза с начала года), Связь-банка (в 6,7 раза), БКС Банка (в 5,6 раза) и Новосибирский филиал Банка ВТБ-24 (почти втрое). Однако столь успешными девять месяцев 2007 года были не для всех: примерно четверть участников нашего обзора или не могли нарастить, или теряли свой кредитный портфель, что лишний раз говорит об остроте конкуренции на новосибирском рынке. Благодаря значительной емкости (23,2% окружного портфеля) и высокой доходности (диаграмма 2) регионального рынка Новосибирская область сохраняет очень высокую привлекательность для кредитования. С начала года объем трансфертов, полученных на эти цели новосибирскими филиалами от головных офисов иногородних банков, вырос на 21,3 млрд (+62% годовых) и превысил 67 млрд рублей, что обеспечило кредитному рынку банковского сектора Новосибирской области колоссальное превосходство над другими регионами СФО. Ни один из сибирских регионов не получает такого объема «вливаний», а некоторые из них вообще являются нетто-донорами. О высокой привлекательности Новосибирской области для банковского бизнеса косвенно свидетельствуют и доходы, получаемые здесь ведущими кредиторами. У нас нет данных о прибыли Сибирского банка Сбербанка России отдельно по Новосибирской области, но цифры в целом по банку весьма впечатляют: всего за девять месяцев на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской областей Сибирский банк Сбербанка РФ уже успел заработать почти 3,2 млрд рублей. Рекордную балансовую прибыль также показали новосибирские филиалы Райффайзенбанка (1 млрд 22 млн), Альфа-Банка (457 млн), КМБ-Банка (443 млн рублей), МДМ-Банка (323 млн) и УРАЛСИБа (322 млн). Не устает удивлять и Новосибирсквнешторгбанк (404 млн рублей), сумевший занять 5-ю строчку среди самых прибыльных кредитных организаций региона. При этом по рентабельности средних за девять месяцев 2007 года активов в очередной раз не было равных Новосибирскому филиалу КМБ-Банка (17,5% годовых). Очень высокую рентабельность своей деятельности также демонстрировали филиалы Альфа-Банка (15,3%), братского ПромСервисБанка (13,7%), ИМПЭКСБАНКа (11,3%) и МДМ-Банка (10,4% годовых). В общем случае ссудный портфель банковского сектора состоит из выданных МБК, кредитов финансовым организациям, государственным финансовым органам (органам власти), нефинансовым предприятиям и организациям, предпринимателям без образования юридического лица и населению, приобретенных прав требования и вложений в векселя. Однако из перечисленных сегментов наиболее интересны прежде всего кредиты предприятиям и предпринимателям («реальный сектор»), а также населению. Несмотря на относительно слабую промышленность (доля Новосибирской области в объеме промышленного производства округа не превышает 9% против 23-процентной доли Кузбасса и 30-процентной — Красноярского края), и по объемам корпоративного портфеля (более 116 млрд рублей, или 25% окружного портфеля), и по абсолютному приросту (+36,8 млрд, или 28% окружного прироста) региональная банковская система сохраняла позиции единоличного лидера в Сибирском федеральном округе, заметно опережая банковский сектор гораздо более промышленно развитых Кузбасса (17% окружного корпоративного портфеля и 15% его прироста) и Красноярского края (15% окружного портфеля и 16% его прироста). В чем-то это можно было бы объяснить достаточно хорошим развитием новосибирских предприятий торговли (17% оборота розничной торговли округа). Однако та же Кемеровская область обладает еще более развитым торговым сектором (18,7% оборота розничной торговли СФО). Очевидно, все дело в том, что большинство местных предприятий не входит в вертикально интегрированные холдинги и, лишенное других источников финансирования своей деятельности, остается главным приоритетом и «целевой аудиторией» банковского сектора Новосибирской области (диаграмма 5). Благодаря этому, несмотря на весьма успешное развитие розничного кредитования, регион занимает первое место в округе по доле кредитов предприятиям и организациям и последнее — по доле потребительских кредитов в портфеле своей банковской системы. Поскольку кредитование новосибирских предприятий является главной функцией регионального банковского сектора, неудивительно, что этот сегмент банковского рынка характеризует самая острая конкуренция. И хотя СБ СБ РФ, Сибирский филиал Райффайзенбанка, УРСА Банк и Новосибирский филиал Газпромбанка, которых мы назвали «крупнейшими« корпоративными кредиторами (таблица 2), и формируют более 60% регионального корпоративного портфеля, их преимущество перед остальными операторами рынка не является подавляющим. Очень сильные позиции в корпоративном кредитовании занимает еще как минимум десяток новосибирских банков и филиалов. Прежде всего это филиалы МДМ-банка (3,8% регионального портфеля), Альфа-Банка (3,7%), УРАЛСИБа (3,5%), Банка Москвы (3,1%), Банка «ВТБ Северо-Запад» и НОМОС-БАНКа (по 2,3%), а также местные НСКБ «Левобережный» (2%) Банк «Алемар» (1,9%), Новосибирский Муниципальный банк (1,7%) и Банк «Акцепт» (1,6%). Вместе они формируют группу «средних» корпоративных кредиторов, которая в свою очередь испытывает мощное давление со стороны целого ряда кредиторов «малых» (таблица 2). Решающий вклад в развитие корпоративного кредитования в Новосибирской области за 9 месяцев 2007 года внесли СБ СБ РФ (+8 млрд рублей, или 22% прироста регионального корпоративного портфеля), Сибирский филиал Райффайзенбанка (+6 млрд 539 млн, или 18%), Новосибирский филиал Газпромбанка (+4 млрд 754 млн, или 13%), УРСА Банк (+2 млрд 808 млн, или 7,6%) и Новосибирский филиал МДМ-банка (+2 млрд 638 млн, или 7,2%). Отметим, что острота конкуренции в этом сегменте была такова, что 11 из 43 (1/4) участников нашего обзора, которыми, бесспорно, являются лучшие новосибирские кредиторы, не наращивали, а теряли свой корпоративный портфель. Добавим, что «аппетиты» некоторых ведущих новосибирских кредиторов буквально «не знают границ». Например, Новосибирский филиал Альфа-Банка более чем успешно кредитует томские предприятия, что позволило головному банку «упразднить» свой томский филиал, заменив его на работающие с населением кредитно-кассовые офисы. Самыми же динамично развивающимися кредиторами новосибирских предприятий стали (кроме вообще не имевших на начало года корпоративного портфеля филиалов АК БАРСа и «Регионального Кредита») Новосибирский филиал ГЛОБЭКСБАНКа (в 11,5 раза с начала года), БКС Банк (в 7,5 раза), а также Новосибирский филиал Связь-банка (в 6,3 раза). Единственным доступным из банковских балансов критерием отношения банков к кредитованию малого бизнеса является их отношение к «предпринимательскому» кредитованию, то есть кредитованию малого бизнеса, еще не успевшего образовать юридического лица (ПБОЮЛ). Поэтому, несмотря на всю относительную ничтожность этого сегмента (2% регионального кредитного портфеля) и относительно слабый прогресс (+49% годовых), мы включили в наш обзор и рейтинг самых «предпринимательских» кредиторов (таблица 3) — в качестве индикатора общего отношения кредитных организаций к малому бизнесу и «наглядного пособия» для самих предпринимателей. Оказалось, что 70% всего регионального рынка кредитов частным предпринимателям формируют всего три кредитные организации — Новосибирский филиал КМБ-банка, СБ СБ РФ и УРСА Банк, которых мы и назвали крупнейшими «предпринимательскими» кредиторами. При этом в «среднюю» группу смогли попасть лишь пять из 40 оставшихся участников обзора, сумевшие набрать портфель кредитов ПБОЮЛ выше среднего по банковской системе (60 млн рублей). Таким образом, этот сегмент кредитного рынка следует признать самым непопулярным у банкиров: около четверти участников нашего обзора вообще не кредитовало ПБОЮЛ, а еще одна четверть — сокращала «предпринимательский» портфель. Пожалуй, единственным достойным внимания событием в этом сегменте стал уверенный выход на него филиала ВТБ 24, в 3,4 раза нарастившего «предпринимательский» портфель и уже занявшего в этом сегменте 4-е место вслед за лидерами. Отметим также новосибирские филиалы НОМОС-БАНКа, нарастившего кредиты ПБОЮЛ в 4,5 раза, и РБР (в 11 раз). Несмотря на весьма заметное в сравнении с предыдущими годами общее падение темпов прироста розничного кредитования, за девять месяцев новосибирский банковский сектор добился весомых успехов в его развитии (диаграмма 4). Из числа крупных региональных банковских систем в России подобной динамикой кредитов населению могли похвастаться лишь самарская (+78% годовых) и иркутская (+79% годовых). Бесспорными лидерами в кредитовании новосибирцев являются всего две кредитных организации — СБ СБ РФ и УРСА Банк, вместе формирующие более 49% регионального рынка (таблица 4), которые по размерам розничного портфеля просто на порядок превосходят остальные новосибирские банки и филиалы. Однако вслед за маркетмейкерами чрезвычайно плотную группу «средних» розничных кредиторов образовали сразу 13 кредитных организаций с показателями выше средних по банковской системе во главе с новосибирскими филиалами Банка Москвы, «Регионального Кредита», ВТБ 24 и Газпромбанка. За девять месяцев 2007 года прирост регионального розничного портфеля составил почти 22,3 млрд рублей, 51% которого сформировали лидеры этого сегмента — УРСА Банк (+6,8 млрд рублей, или 31% регионального прироста) и СБ СБ РФ (+4,4 млрд, или 20%). Солидный прогресс в розничном сегменте также продемонстрировали филиалы Банка Москвы и ВТБ 24 (по 1,2 млрд рублей прироста), «Регионального Кредита» (+1,1 млрд), а также Инвестиционный городской банк (+721 млн). Наилучшую же динамику среди них демонстрировали филиал ВТБ-24, в 2,8 раза с начала года нарастивший свой розничный портфель, Инвестиционный городской банк (в 2,7 раза) и «крупнейший» УРСА Банк (в 2,4 раза). Заметим, что с учетом кредитов, выданных новосибирцам, но учтенных на балансе головного банка, на место в «средней» группе розничных кредиторов вполне мог бы рассчитывать Альфа-Банк, а СОБИНБАНК обошел бы даже ВТБ-24, заняв 5-е место в региональной банковской системе. Впрочем, рейтинги строятся исключительно на основе отчетности самостоятельных банков и филиалов, зарегистрированных в Новосибирской области Банком России, хотя перевод учета части активных и пассивных операций в регионах на баланс головного банка становится все более распространенной практикой ведущих российских сетевых кредитных организаций. «Чужие» ресурсы В общем случае ресурсная база новосибирской банковской системы формируется за счет пяти основных источников: средств местного населения, предприятий и организаций, выпущенных долговых обязательств, средств других банков, а также трансфертов головных офисов иногородних банков. Однако с выходом УРСА Банка на международные ресурсные рынки этот список расширился, прежде всего за счет обязательств, выпущенных за рубежом (CLN), и трансграничных синдицированных займов, а следовательно, средств банков-нерезидентов и юрлиц-нерезидентов. Заметим, что в 2007 году главными источниками ресурсов банковского сектора Новосибирской области стали средства предприятий и банков-нерезидентов, а также трансферты головных офисов иногородних банков (диаграмма 6). С одной стороны, такое состояние ресурсной базы позволило региональной банковской системе гораздо лучше удовлетворять спрос на заемные ресурсы со стороны своих клиентов, но вместе с тем это означает колоссальную зависимость от «внешних», в том числе международных источников фондирования, а следовательно, несет в себе высокие риски в случае проблем на мировом финансовом рынке. Например, таких, какие благодаря глобальному дефициту ликвидности сегодня имеют место в отношении обязательств субъектов развивающихся рынков. Для более подробного рассмотрения в дальнейшем нас будут интересовать лишь те источники ресурсов, которыми пользуются все или подавляющее число участников банковской системы. Ведь практически весь региональный сегмент средств, полученных от других кредитных организаций, формирует один УРСА Банк (96%), а 9/10 рынка выпущенных обязательств — УРСА Банк (12 млрд 849 млн, или 59% рынка) и СБ СБ РФ (6 млрд 340 млн, или 29%). Поэтому нет никакого смысла приводить рейтинги новосибирских банков по размерам этих источникам ресурсов — многие операторы не имеют их вовсе, и ниже мы остановимся на средствах физических и юридических лиц, а также трансфертах, полученных от головных банков в рамках межфилиальных расчетов. Несмотря на падение интереса к сбережениям, средства новосибирцев на банковских счетах с начала года выросли на 9 млрд 373 млн (+25% годовых) и достигли почти 59 млрд рублей, что позволило новосибирской банковской системе впервые обойти красноярскую и стать крупнейшей в Сибири (25% окружного рынка). При этом 3/4 этого регионального прироста пришлось на общую долю СБ СБ РФ (+4,9 млрд), УРСА Банка (+1,4 млрд), а также НСКБ «Левобережный» (+644 млн). Выдающийся прирост средств населения на своих счетах также демонстрировал Новосибирский филиал ГЛОБЭКСБАНКа (+474 млн, или 5% всего регионального прироста). Свое подавляющее преимущество в популярности у населения Новосибирской области при этом сохраняли СБ СБ РФ и УРСА Банк, вместе контролирующие уже 61% этого источника ресурсов. В отношении остальных участников рынка можно сказать, что в целом население по-прежнему чаще доверяет свои деньги региональным банкам, а последние готовы платить ему более высокий процент по вкладам. Поэтому неудивительно, что в «среднюю» группу «самых народных» кредитных организаций смогли «просочиться» лишь два филиала — Банка Москвы и СОБИНБАНКа (таблица 5). Именно «регионалы» и обеспечили в Новосибирской области такой уровень конкуренции за средства населения, что цена за этот вид ресурсов в регионе стала на 2,2% выше, чем в среднем по России (диаграмма 2). Небывалая острота конкуренции за вклады в условиях приближающегося кризиса «внешних» источников ресурсов объясняет и то, почему из 43 участников нашего обзора 12 теряли средства населения на своих счетах. На фоне падения интереса населения к банковским сбережениям самым динамичным источником ресурсов региональной банковской системы стали средства юридических лиц (таблица 6), сумма которых с начала года выросла на 33,3 млрд рублей (+85% годовых). Во многом (на 57%) весь прирост этого источника ресурсов формировался за счет трансграничных ресурсов, поступивших на счета УРСА Банка от юрлиц-нерезидентов в результате размещения долговых обязательств за рубежом. Доля средств нерезидентов по итогам девяти месяцев уже достигла 51% всех средств юридических лиц, привлеченных новосибирской банковской системой, а темпы их прироста превысили 102% годовых. Заметим, что благодаря УРСА Банку по темпам прироста средств юрлиц на банковских счетах Новосибирская область заняла 2-е место в России, уступив лишь Амурской области (+150% годовых), где, кстати, не менее активно привлекал средства юрлиц-нерезидентов Восточный экспресс банк, принадлежащий тем же владельцам. Впрочем, даже без средств нерезидентов темпы прироста средств собственно новосибирских предприятий и организаций (+70% годовых) способны поразить воображение: из 80 региональных банковских систем лишь ничтожные по масштабам своего банковского сектора республики Адыгея (+71%) и Алтай (+70,5% годовых) быстрее наращивали этот источник ресурсов. Помимо «крупнейших» УРСА Банка и СБ СБ РФ, в лидерах по привлечению средств юридических лиц (таблица 6) оказались в своем большинстве местные банки — Новосибирсквнешторгбанк, «Левобережный», «Акцепт» и Муниципальный, которые наряду с новосибирскими филиалами Связь-банка и ТрансКредитБанка и сформировали группу «средних». Наибольший вклад в региональный прирост привлеченных средств юридических лиц внесли УРСА Банк (+20 млрд 755 млн рублей, или 62% регионального прироста), СБ СБ РФ (+4,9 млрд, или 15%), а также совсем молодой Новосибирский филиал Связь-банка (+2,2 млрд рублей, или 6,5%) и Новосибирский филиал ТрансКредитБанка, прибавивший почти миллиард рублей, обеспечив 3% регионального прироста. Следует отметить также колоссальный успех БКС Банка (+624 млн рублей, или 1,9% регионального прироста). По динамике же привлечения средств юридических лиц не было равных Новосибирскому филиалу Связь-банка (в 15 раз с начала года), БКС Банку (в 9 раз), а также небольшому Новосибирскому филиалу братского ПромСервисБанка (в 7,8 раза) и филиалу «Новосибирский« ГЛОБЭКСБАНКа (в 3,6 раза), методично аккумулирующему клиентскую базу «РИБ-Сибирь». Заметим, что столь выдающиеся достижения Связь-банка в Новосибирской области во многом объясняются не только эффективной работой менеджмента по привлечению коммерческих предприятий и организаций, но и стремительным ростом переводных операций через счета организаций федеральной почтовой связи, которые Новосибирский филиал Связь-банка начал обслуживать во II квартале. Возвращаясь к особенностям ресурсной базы банковского сектора Новосибирской области, напомним, что, кроме средств нерезидентов, вторым главным ее источником в 2007 году стали средства, поступившие новосибирским филиалам иногородних банков от головных офисов (таблица 7). Столь значительные абсолютные масштабы и приросты регионального кредитного портфеля были бы невозможны без трансфертов головных банков, обеспечивающих 46% кредитного бизнеса всех новосибирских филиалов. За девять месяцев их прирост составил 21,3 млрд рублей (+62% годовых), а остаток — 67 млрд рублей. При этом крупнейшими «донорами» новосибирской банковской системы стали Райффайзенбанк (17,9 млрд рублей) и Газпромбанк (7,9 млрд). В целом общей тенденцией развития ресурсной базы банковской системы Новосибирской области за девять месяцев стало быстрое сокращение доли «внутренних» источников в пользу «внешних», а главным из них стали средства юрлиц и банков-нерезидентов и трансферты головных банков иногородних банков своим новосибирским филиалам (диаграмма 6). Остается только надеяться, что УРСА Банк и головные офисы крупнейших иногородних банков, также в значительной степени зависящие от трансграничных источников фондирования своих активных операций, сумеют решить непростые задачи привлечения ресурсов в период глобальной нестабильности. При этом акценты в ресурсной политике большинства крупнейших операторов российского банковского рынка неизбежно сместятся с внешних заимствований в пользу депозитов российских предприятий и населения. Что касается новосибирских клиентов, то дополнительную уверенность им должно внушить и присутствие в области государственного Сбербанка России и трех банков также государственной Группы ВТБ (ВТБ, ВТБ 24 и ВТБ Северо-Запад), формирующих свою ресурсную базу преимущественно за счет российских источников и вполне могущих рассчитывать на практически неограниченную поддержку Банка России. В материале использованы данные Федеральной службы государственной статистики, Новосибирскстата, Банка России, бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора. Источник: Креативное обозрение на idea.ru