- 1024px
- 1280px
Привлечение ресурсов подкрепляется рублем
С ужесточением требований Банка России к достаточности капитала сибирские региональные банки могут столкнуться с серьезными трудностями по дальнейшему развитию активных операций. Пока же, несмотря на высокую стоимость привлечения ресурсов, они «выигрывают» частного клиента и успешно обеспечивают свой кредитный бизнес. Среди региональных банков свой уставный капитал (+ эмиссионный доход) в I полугодии нарастили лишь акционеры Новокузнецкого муниципального банка (+71,4 млн рублей), «социальных» новосибирского банка «Левобережный» и алтайского СибСоцбанка (по 30 млн) и уж совсем «невнятно» — Кузнецкбизнесбанка (+9,7 млн) и Алтайкапиталбанка (+1,4 млн). Однако, несмотря на такую пассивность акционеров и ничтожный прирост уставного капитала, собственные средства «Сибирского банка» демонстрировали все же некоторый рост (темпами 14% годовых). Происходило это в основном благодаря собственной деятельности — капитализации заработанной прибыли и изредка — за счет привлечения субординированных кредитов. Такое отставание в темпах капитализации виртуального «Сибирского банка» неизбежно привело как к сокращению обеспеченности кредитных вложений капиталом (диаграмма 3), так и его доли в ресурсах (диаграмма 4). Тем не менее число сибирских банков, нарастивших капитал до заветных 5 млн евро, с начала года выросло с 24 до 29 (таблица 3). Наибольшим приростом собственных средств в I полугодии отличились Сибакадембанк (+739 млн, или 123% годовых), Омскпромстройбанк (+113 млн), иркутский ВостСибтранскомбанк (+109 млн), омский ИТ Банк (+101 млн) и братский ПромСервисБанк (+96 млн), которые также лидировали и по темпам прироста. Одной из причин разразившегося в I квартале ресурсного кризиса банковской системы СФО было резкое сокращение поступлений в него средств из головных офисов иногородних банков. Только среди участвующих в нашем обзоре СБ СБ РФ, Альфа-банка, Банка Москвы, Газпромбанка, групп РОСБАНКа, «УРАЛСИБа» и ТрансКредитБанка сумма средств, поступивших в регион, сократилась с 11,8 млрд рублей на 01.01.05 до 3,8 млрд на 01.04.05, что немедленно сказалось на развитии кредитования сибирских заемщиков. Напомним, что главными «виновниками» такого сокращения были СБ СБ РФ (-8,5 млрд), РОСБАНК (-1,9 млрд) и Банк Москвы (-1,8 млрд), при том что Альфа-банк, «УРАЛСИБ», Газпромбанк и ТрансКредитБанк эти средства в I квартале только наращивали. Хотя во II квартале ситуация выправилась, а сумма средств, поступивших в СФО из головных офисов, к 01.07.05 практически вернулась к уровню начала года за счет сокращения оттока ресурсов в СБ РФ, РОСБАНК и Банк Москвы, достигнув 11,4 млрд рублей, этот кризис наглядно показал степень чувствительности региональных банковских систем к уровню поступлений «донорской крови». Дело в том, что «федеральные» банки, возможно, за исключением СБ СБ РФ, не имеют явных преимуществ перед регионалами, особенно после вступления последних в Систему страхования вкладов (все региональные участники обзора — участники ССВ). Им просто невыгодно платить такие ставки по вкладам, на которые в отсутствие альтернативных источников вынуждено идти большинство региональных банков. А доходность вкладов имеет для населения не последнее значение. Об этом свидетельствуют и заметное различие в приросте их суммы у различных банковских групп, и положение в рейтинге самых «народных» банков Сибири (таблица 4). Так, если прирост вкладов у группы региональных банков за I полугодие составил 7,6 млрд рублей (+52% годовых), а СБ СБ РФ нарастил их на 4,6 млрд (+26% годовых), то «прибавка» группы филиалов других крупнейших «федеральных» банков, участвующих в обзоре, составила 2,5 млрд (+24% годовых). В банковской системе страны в этот период вклады росли темпами 30% годовых. Кроме СБ СБ РФ, в Сибири лидерами по абсолютному приросту вкладов в I полугодии стали Сибакадембанк (+2,2 млрд рублей, или +74% годовых), красноярский КБ «Кедр» (+801 млн), «федеральный» Газпромбанк (+734 млн), Омскпромстройбанк (+702 млн) и «УРАЛСИБ» (+688 млн), а по темпам прироста — Новокузнецкий муниципальный банк (+143% годовых), ПромСервисБанк (+135%), Хакасский муниципальный банк (+85%), алтайский СибСоцбанк (+84%). Наибольшие темпы прироста вкладов в группе филиалов обеспечили группа ТрансКредитБанка (+79%) и Газпромбанк (+72% годовых). В отличие от рынка вкладов населения, где все банковские группы имеют примерно равные возможности, средства предприятий несколько легче привлекать крупнейшим сибирским кредиторам, которыми являются филиалы крупнейших российских банков и банковских групп. Легче хотя бы потому, что только ленивый кредитор не будет добиваться от своего заемщика перевода основных оборотов по расчетному счету. Как правило, такое привлечение ресурсов подкрепляется и рублем — заемщик просто платит меньший процент по кредиту. Поэтому всю «верхушку» рейтинга самых «корпоративных» банков Сибири заняли СБ СБ РФ, а также филиалы Банка Москвы, групп РОСБАНКа и «УРАЛСИБа» (таблица 5). По темпам же прироста средств предприятий и организаций свое подавляющее превосходство доказал СБ СБ РФ (58% годовых против 4% у региональных банков и -6% у филиалов других «федеральных» банков). Наибольшего прироста средств предприятий в I полугодии, кроме СБ СБ РФ (+3 млрд рублей), добились Газпромбанк (+733 млн), красноярский «Кедр» (+406 млн) и Банк Москвы (+357 млн), замкнул же пятерку лидеров Новосибирсквнешторгбанк (+302 млн), а наибольшие темпы прироста демонстрировали «малые» региональные красноярский Стромкомбанк (+261% годовых), омский ИТ Банк (+257%), новосибирский банк «Сибирское согласие» (+221%), «федеральный» Газпромбанк (+190%) и «средний» Новокузнецкий муниципальный банк (+187%).Таблица 3. Самые «капитальные» региональные банки Сибири N Место по сумме активов среди региональных банков Название Капитал на 01.07.05, млн руб. Прирост за полугодие, млн руб. Темпы прироста, % годовых 1 1 Сибакадембанк 1 942 739 123 2 2 Омскпромстройбанк 855 113 31 3 16 Сибирское ОВК 779 -304 -56 4 5 Кузбассугольбанк 682 57 18 5 3 Кедр 633 72 26 6 17 Инвестиционный городской 593 21 7 7 14 ВостСибтранскомбанк 514 109 54 8 4 Новосибирсквнешторгбанк 485 45 20 9 8 Омск-банк 440 0 0 10 24 ИТ Банк 347 101 82 11 6 Левобережный 343 94 75 12 10 ПромСервисБанк 309 96 90 13 7 Енисейский объединенный 304 -6 -4 14 9 Углеметбанк 286 -3 -2 15 13 Новокузнецкий муниципальный 270 87 96 16 22 СибСоцбанк 265 2 1 17 12 Кузнецкбизнесбанк 250 40 38 18 15 БайкалБанк 241 -2 -2 19 18 Алемар 238 54 59 20 31 Братский АНКБ 232 2 2 21 25 Промрегионбанк 221 16 16 22 29 Банк Хакасии 213 6 5 23 21 БайкалРОСБАНК 213 5 5 24 11 Томскпромстройбанк 212 17 17 25 20 РИБ-Сибирь 205 5 5 26 30 Алтайкапиталбанк 205 21 23 27 33 Бизнес-Сервис-Траст 197 -7 -7 28 23 Акцепт 182 -2 -2 29 19 Новосибирский муниципальный 174 35 51 Таблица 4. Самые «народные» банки Сибири N Место в выборке по сумме активов Название Средства физических лиц на 01.07.05, млн руб. Доля в СФО, % Прирост за полугодие, млн руб. Темпы прироста, % годовых 1 1 Сибирский банк СБ РФ 39 657 21,5 4 615 26 2 2 Группа РОСБАНКа (по СФО) 9 376 5,1 8 0 3 3 Сибакадембанк 7 987 4,3 2 160 74 4 8 Омскпромстройбанк 4 866 2,6 702 34 5 4 Группа УРАЛСИБа (по СФО) 4 113 2,2 688 40 6 9 Кедр 3 617 2,0 801 57 7 6 Банк Москвы (по СФО) 2 895 1,6 457 38 8 7 Газпромбанк (по СФО) 2 780 1,5 734 72 9 5 Альфа-банк (по СФО) 2 222 1,2 166 16 10 11 Новосибирсквнешторгбанк 2 131 1,2 240 25 11 17 Томскпромстройбанк 1 610 0,9 182 26 12 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 1 464 0,8 415 79 13 19 Новокузнецкий муниципальный 1 451 0,8 604 143 14 18 Кузнецкбизнесбанк 1 294 0,7 335 70 15 12 Левобережный 1 251 0,7 351 78 16 20 ВостСибтранскомбанк 1 097 0,6 33 6 17 15 Углеметбанк 1 093 0,6 177 39 18 24 Новосибирский муниципальный 819 0,4 189 60 19 16 ПромСервисБанк 759 0,4 306 135 20 21 БайкалБанк 732 0,4 117 38 Таблица 5. Самые «корпоративные» банки Сибири N Место в выборке по сумме активов Название Средства предприятий на 01.07.05, млн руб. Доля в СФО, % Прирост за полугодие, млн руб. Темпы прироста, % годовых 1 1 Сибирский Банк СБ РФ 13 387 15,2 2 995 58 2 6 Банк Москвы (по СФО) 4 287 4,9 357 18 3 2 Группа РОСБАНКа (по СФО) 3 700 4,2 -1 349 -53 4 4 Группа УралСиба (по СФО) 2 300 2,6 -351 -26 5 3 Сибакадембанк 2 272 2,6 -103 -9 6 9 Кедр 2 171 2,5 406 46 7 13 Енисейский объединенный 2 089 2,4 -1 037 -66 8 10 Группа ТрансКредитБанка (по СФО) 1 846 2,1 -92 -9 9 12 Левобережный 1 518 1,7 136 20 10 11 Новосибирсквнешторгбанк 1 516 1,7 302 50 11 7 Газпромбанк (по СФО) 1 506 1,7 733 190 12 8 Омскпромстройбанк 1 484 1,7 74 10 13 16 ПромСервисБанк 1 238 1,4 131 24 14 15 Углеметбанк 1 189 1,3 167 33 15 5 Альфа-банк (по СФО) 892 1,0 288 95 16 23 Алемар 829 0,9 9 2 17 26 БайкалРОСБАНК 824 0,9 284 105 18 18 Кузнецкбизнесбанк 779 0,9 5 1 19 22 Инвестиционный городской 631 0,7 -532 -92 20 24 Новосибирский муниципальный 569 0,6 114 50 Источник: Креативное обозрение на idea.ru